핵심요약

• Axon Enterprise는 1분기 매출이 전년 대비 34% 증가했으며, SaaS 매출은 35% 증가하여 높은 수익성을 보였습니다.
• Axon은 10% 감소에 기여했다고 주장하는 총기 관련 사망률 감소에 기여했으며, 소프트웨어 서비스 매출(SaaS)에서 125%의 순수익 유지율을 기록했습니다.
• Dutch Bros는 맞춤형 음료 및 차별화된 메뉴를 통해 강력한 소비자 선호도를 확보하고 있습니다.
• MercadoLibre는 광범위한 시장 침투를 통해 성장 잠재력을 입증하고 있습니다.

도입

본 기사는 AI 중심의 시장 동향 외에도 분기 실적 시즌을 앞두고 주목해야 할 다른 성장주들을 제시합니다. 이는 투자자들이 기술주 외 다양한 산업 내에서 실질적인 성장 동력을 찾고 있음을 보여줍니다. 특히, 전통적인 성장 동력 외에 운영 효율성과 소비자 트렌드를 결합한 기업들이 새로운 투자 기회를 제공한다는 점이 중요합니다.

본문 1: 운영 효율성과 소프트웨어 기반 성장 (Axon Enterprise)

Axon Enterprise는 단순한 장비 판매를 넘어 데이터 기반의 AI 플랫폼을 제공하는 방식으로 사업 모델을 혁신하고 있습니다. 2026년 1분기 기준 Axon은 100만 명 이상의 고객과 100만 개 이상의 테이저를 판매했으며, 이는 미국 법 집행 및 공공 안전 분야에 깊숙이 통합되었음을 의미합니다. 핵심은 소프트웨어-서비스(SaaS) 부문의 성장입니다. Axon은 1분기 소프트웨어 서비스 매출이 전년 대비 35% 증가했으며, 이는 순수익 유지율이 125%에 달한다는 점에서 매우 강력한 수익성을 입증합니다. 이러한 SaaS 모델은 고객 기반이 확장될수록 높은 반복 수익을 창출하며, 이는 시장의 변동성에도 불구하고 안정적인 수익 기반을 제공하는 핵심 요소입니다. 또한, Axon은 법 집행 및 공공 안전 분야에서 사망률 감소에 기여했다는 경영진의 주장을 제시하며, 제품이 사회적 가치 창출에 기여한다는 점을 강조하고 있습니다.

본문 2: 소비자 트렌드와 브랜드 충성도 (Dutch Bros)

Dutch Bros는 커피 체인점이라는 전통적인 정의를 넘어, 개인화된 음료와 독특한 맛, 시럽 등의 맞춤형 메뉴를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 단순한 음료 판매를 넘어 강력한 소비자 경험과 브랜드 충성도를 구축하는 전략으로 읽힙니다. 특히, 90%의 음료가 차가운 음료로 구성되어 있다는 점은 현재 소비자들이 선호하는 트렌드에 정확히 부합하며, 이는 시장의 변화에 민감하게 반응하는 소비자의 요구를 반영합니다. 이러한 차별화된 제품 전략은 경쟁 환경 속에서 강력한 시장 입지를 확보하고 있으며, 이는 향후 매출 성장의 기반이 될 것으로 예상됩니다.

본문 3: 광범위한 시장 침투와 성장 잠재력 (MercadoLibre)

MercadoLibre는 라틴 아메리카 시장에서 광범위한 서비스와 플랫폼을 제공하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 단순한 전자상거래를 넘어 금융, 물류 등 다양한 영역을 통합하여 지역 경제 전반에 걸쳐 깊숙이 침투하고 있습니다. MercadoLibre의 성장은 지역별 경제 상황과 디지털 전환 속도에 직접적으로 연관되어 있으며, 이는 글로벌 시장에서도 잠재적인 확장 가능성을 시사합니다. 이러한 광범위한 서비스 통합은 시장의 변동성에도 불구하고 꾸준한 사용자 기반 확대를 통해 안정적인 성장 궤도를 유지할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

결론

결론적으로, 현재 시장은 AI 관련 성장주 외에도 운영 효율성, 소비자 경험, 그리고 광범위한 시장 침투라는 세 가지 다른 축에서 성장 기회를 제공하고 있습니다. Axon은 SaaS 기반의 안정적인 수익성을 바탕으로, Dutch Bros는 차별화된 소비자 트렌드를 활용하여, MercadoLibre는 지역 시장의 깊은 침투를 통해 각기 다른 방식으로 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 투자 결정 시에는 각 기업의 핵심 성장 동력과 잠재적 위험 요소를 면밀히 분석하는 접근이 필요합니다. 특히, 각 기업이 제시하는 운영 데이터와 소비자 행동 변화를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

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원문 링크: https://www.fool.com/investing/2026/07/05/3-magnificent-growth-stocks-to-buy-in-july/?.tsrc=rss

3 Magnificent Growth Stocks to Buy in July

The market just had its best quarter in six years, with the S&P 500 ( ^GSPC +0.00% ) up 14% and the Nasdaq-100 up 26%.

Many of the gains were driven by chip stocks as artificial intelligence (AI) continues to advance. But there are plenty of magnificent stocks in other industries, too, and with earnings season upon us, now could be a great time to buy. Consider Axon Enterprise ( AXON +0.52% ) , Dutch Bros ( BROS 1.57% ) , and MercadoLibre ( MELI +1.27% ) .

Axon is known for its Taser device, but it also offers a full data-driven AI-based platform that supports law enforcement. All its products, including the Taser and body cameras, are integrated into the platform for quick and accurate insights, and it's cloud-based, accessible, and easy to manage.

As of the 2026 first quarter, Axon has more than 1 million customers and has sold more than 1 million Tasers. Its products have become a part of the fabric of U.S. law enforcement and public safety, and a Taser is used every 30 seconds in the country. Management believes that it contributed to a 10% decline in gun-related deaths last year, and its short-term goal is to cut deaths between police and the public in half by 2033.

Revenue increased 34% year over year in the first quarter, with a 35% increase in software-as-a-service (SaaS) revenue, which is sticky, supporting net revenue retention of 125%. Axon is also highly profitable, with adjusted earnings per share (EPS) rising from $1.47 last year to $1.61 this year and a 19.9% margin.

Axon stock had been falling on concerns about SaaS stocks , but it's climbing back. The war in Iran is highlighting its opportunity, and now's the time to buy before it soars again.

Dutch Bros is a small coffee chain with big ambitions. It's actually a misnomer to call it a coffee chain, though, because it's mostly known for its exuberant, exclusive line of customized beverages, including all kinds of flavors and syrups, and 90% of its drinks are cold.

Fans are loving the concept, and Dutch Bros is growing quickly in multiple ways. It has just over 1,000 stores right now but plans to reach 2,029 by 2029, nearly doubling over the next four years. That's a huge amount of potential increased revenue right there. It also sees a long-term opportunity of 7,000 stores.

Additionally, same-store sales have been growing rapidly despite threats from inflation and a pressured economy. Dutch Bros' beverages are cheaper than those of coffee giant Starbucks , and loyal customers are willing to spend on these small luxuries.

In the 2026 first quarter, sales growth accelerated to 31% year over year, while same-store sales were up 8.4%. Profits are also rising, and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization ( EBITDA ) increased 26% year over year to $79.4 million.

Dutch Bros is also rising again after a drop, so investors should grab it on the way up.

MercadoLibre is the leading e-commerce site in Latin America and has been demonstrating strong, sustained growth for years. Its region is underpenetrated in e-commerce and fintech, which is its other segment, providing a long growth runway.

In the 2026 first quarter, revenue increased 49% year over year, with gross merchandise volume (GMV) rising 42% and total payment volume increasing 50%. These were the best results in almost four years, underscoring the continued opportunity and company dominance in its categories.

The company is leaning into AI and data to identify distinct opportunities. In Mexico, for example, one of its largest markets, more than half of the population relies on informal sources of credit, while 85% uses cash for purchases of less than $30. These activities are ripe for disruption by an easy-to-use digital platform like MercadoLibre's.

In Brazil, the company lowered its free shipping threshold last year and continues to see a ripple effect of positive results, including acceleration in GMV growth to 38% and acceleration in items sold to 56% in the first quarter. It's planning to replicate the success in other markets, and there are many levers to pull to stay in growth mode.

MercadoLibre stock is down 14% year to date, but it isn't likely to stay there , and it could start to climb again if profitability looks better when it reports second-quarter earnings on Aug. 5.

Source: https://www.fool.com/investing/2026/07/05/3-magnificent-growth-stocks-to-buy-in-july/?.tsrc=rss