엔비디아 랠리 넘어, AI 핵심 인프라주 TSMC·ASML 주목
Beyond the Nvidia boom: portfolio manager likes AI stocks TSMC, ASML
애널리스트가 TSMC와 ASML과 같은 핵심 공급망 제공업체에 대한 긍정적인 평가를 내렸으며, 이는 인프라 투자로의 전략적 전환을 시사합니다.
핵심 요약
포트폴리오 매니저 케이시는 엔비디아(Nvidia)의 장기 성장 전망은 유지되지만, 올해는 AI 관련 다른 분야에 비해 해당 반도체 기업의 주가가 저평가되었다고 분석했습니다. 그는 칩 생산에 필수적인 리소그래피 장비 제조사인 대만 반도체(TSMC)와 ASML이 '선택과 도구(picks and shovels)'로서 견고한 투자처라고 평가했습니다. 다만, 웨스턴 디지털(Western Digital)과 같은 클라우드 스토리지 기업에 대해서는 단기적인 가격 변동성이 크므로 장기 성장 스토리를 기대하기 어렵다고 신중한 입장을 보였습니다.
엔비디아 랠리 넘어, AI 핵심 인프라주 TSMC·ASML 주목
포트폴리오 매니저 케이시는 엔비디아(Nvidia)의 장기 성장 전망은 유지되지만, 올해는 AI 관련 다른 분야에 비해 해당 반도체 기업의 주가가 저평가되었다고 분석했습니다. 그는 칩 생산에 필수적인 리소그래피 장비 제조사인 대만 반도체(TSMC)와 ASML이 '선택과 도구(picks and shovels)'로서 견고한 투자처라고 평가했습니다. 다만, 웨스턴 디지털(Western Digital)과 같은 클라우드 스토리지 기업에 대해서는 단기적인 가격 변동성이 크므로 장기 성장 스토리를 기대하기 어렵다고 신중한 입장을 보였습니다.
원문 링크: https://finance.yahoo.com/video/beyond-nvidia-boom-portfolio-manager-204437767.html?.tsrc=rss
Original Article
Beyond the Nvidia boom: portfolio manager likes AI stocks TSMC, ASML
STORY: While the "long-term story" regarding Nvidia's success "remains intact," Casey noted the chipmaker's stock this year "has been outperformed by other areas" of the AI trade.Casey named "picks and shovels" firms Taiwan Semiconductor and ASML as being sound investments, with the latter "a really strong business" that makes lithography machines used "to make the chips."But he's tepid about cloud storage companies such as Western Digital, saying that some of those stocks went "from being dirt cheap to being super expensive overnight. That's not really the kind of beat and raise long-term growth story that we look for," he added.
Source: https://finance.yahoo.com/video/beyond-nvidia-boom-portfolio-manager-204437767.html?.tsrc=rss