핵심요약

• Q1 FY27 매출 85.2% 성장, 데이터센터 수익 752.5억 달러(전년 대비 92% 증가)
• 자유현금흐름 485.5억 달러(전년 대비 85.41% 증가), 800억 달러 자사주 매입 승인
• Q2 FY27 매출 예상치 910억 달러, 총 공급 계약금액 1190억 달러
• 메타, 오픈AI, 앤트로피크 등 주요 AI 기업과의 장기적 협력 계약 체결

도입

이 기사는 NVIDIA가 AI 인프라 분야에서 차지하는 전략적 위치와 지속적인 성장 가능성을 강조하며, 투자자에게 중요한 정보를 제공합니다. 특히 데이터센터 수익의 급격한 증가와 자본 반환 전략이 주목할 만한 점입니다.

본문 1: 데이터센터 수익의 가속화와 수요 전망

Q1 FY27 데이터센터 수익이 92% 증가하며 752.5억 달러를 기록한 것은 AI 모델 훈련 및 서비스 제공을 위한 수요가 급증하고 있음을 보여줍니다. 네트워킹 부문은 199% 성장하며, NVIDIA의 기술 스택이 AI 인프라의 핵심으로 자리잡고 있다는 점을 입증합니다. 이는 향후 10년 동안 지속적인 성장 동력이 될 것입니다.

본문 2: 자본 반환 전략의 투자 매력도 분석

NVIDIA는 자유현금흐름 485.5억 달러를 기록하며 800억 달러의 추가 자사주 매입을 승인했습니다. 이는 주주 가치를 증대시키는 전략으로, 매출 성장과 함께 투자자에게 수익을 제공할 수 있는 안정적인 수익 모델을 구축하고 있습니다. 이는 단기적인 현금 흐름 개선뿐만 아니라 장기적인 주가 상승 가능성을 높이는 요소입니다.

본문 3: AI 인프라 시장에서의 경쟁 우위 강화

메타, 오픈AI, 앤트로피크 등 주요 AI 기업과의 장기적 협력 계약은 NVIDIA의 시장 점유율을 더욱 강화시킵니다. 이는 경쟁사 대비 기술적 우위와 고객 기반의 확장성을 의미하며, 향후 AI 인프라 시장에서의 독점적 위치를 유지할 수 있을 것입니다.

결론

NVIDIA는 AI 인프라 분야에서 지속적인 성장 가능성을 보여주며, 자본 반환 전략과 경쟁 우위를 통해 투자자에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 향후 데이터센터 수익의 지속적인 증가와 자유현금흐름의 안정적인 흐름이 주목할 만한 포인트입니다.

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원문 링크: https://247wallst.com/investing/2026/06/24/this-stock-is-my-biggest-bet-for-the-second-half-of-2026/?.tsrc=rss

This Stock Is My Biggest Bet For The Second Half of 2026

I keep buying NVIDIA ( NASDAQ:NVDA | NVDA Price Prediction ) because every quarter the company reports, the math behind my thesis gets stronger. That is the whole confession. I have been adding on every pullback this year, including the 4.13% drop on June 23 that pushed shares back to $200.04, and I plan to keep doing it through the back half of 2026. Here is why.

Jensen Huang calls what is happening right now “the largest infrastructure expansion in human history.” I think he is right, and I think NVIDIA sits at the toll booth. Every hyperscaler , sovereign, neocloud, and enterprise that wants to train or serve a frontier model has to come through this company’s stack. That is a structural position I want to own for the next decade.

Reason one: the growth curve is accelerating. Revenue growth has gone +55.6% in Q2, +62.5% in Q3, +73.2% in Q4, and +85.2% in Q1 FY27. Data Center revenue hit $75.25 billion last quarter, up 92% year over year, with networking inside that segment growing 199%.

Management guided Q2 FY27 to $91 billion, and they have beaten the prior two guides by billions. Total supply commitments now sit at $119 billion. That is locked-in demand visibility.

Reason two: margins and cash returns are doing the work. Non-GAAP gross margin printed at 75%. Free cash flow last quarter was $48.55 billion, up 85.41%. The board raised the dividend from $0.01 to $0.25 per share and authorized an additional $80 billion buyback on top of $38.5 billion still available.

Roughly $20 billion came back to shareholders in a single quarter. That is a capital return program I want compounding alongside my position.

Reason three: the moat keeps widening. The customer list reads like the entire AI economy : Meta committing to millions of Blackwell and Rubin GPUs, OpenAI on 10 gigawatts, Anthropic on 1 gigawatt, CoreWeave on 5+ gigawatts by 2030.

Four straight EPS beats, with last quarter at $1.87 against a $1.7738 consensus. And the valuation looks reasonable for this growth rate: forward P/E of 24, PEG of 0.642, against a market cap near $5.05 trillion.

China. NVIDIA shipped zero H20 compute products to China last quarter, against $4.6 billion in the year-ago quarter. The Q2 FY27 guide assumes no Data Center compute revenue from China at all. That is a real hole in the business that export restrictions could keep open indefinitely.

What keeps me buying anyway: the company guided to $91 billion with that revenue already zeroed out, and growth is still accelerating. The thesis holds even with China taken to zero.

Wall Street consensus target sits at $298.93 from 58 buys against 1 sell. Forward P/E of 24. A dividend that just jumped 25x. A buyback authorization with no expiration. An installed base running every cloud and every frontier model.

I own NVIDIA because the AI factory buildout is a multi-year story and the company collecting the toll is also returning cash and compounding margins while it grows. I will keep buying for as long as the receipts say I should.

Source: https://247wallst.com/investing/2026/06/24/this-stock-is-my-biggest-bet-for-the-second-half-of-2026/?.tsrc=rss