NVIDIA 수요 강세, Wedbush $330 목표가 유지
Nvidia Demand Looks Stronger Than Expected
웨드버시 애널리스트들은 NVIDIA의 수요가 예상보다 강하고, Everpure의 가격 상승이 예상보다 높을 것으로 전망하며, 두 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다. 따라서 단기적으로는 장기적인 전망에 맞춰 매수 포지션을 유지하는 것이 합리적일 것으로 보입니다.
핵심 요약
NVIDIA의 Grace Blackwell 시스템 수요가 강해 GB300 및 B300 가속기가 구하기 어렵다고 Wedbush가 분석했습니다.
핵심요약
- Wedbush는 NVIDIA의 Grace Blackwell 시스템 수요가 강해 GB300 및 B300 가속기가 구하기 어렵다고 분석했습니다.
- Everpure는 NAND 및 DRAM 가격 상승으로 pricing이 70% 상승한 잠재적 수혜주로 꼽혔습니다.
- Wedbush는 NVIDIA에 대한 Outperform 등급과 $330 목표가를 유지했습니다.
- Wedbush는 Everpure에 대한 Outperform 등급과 $105 목표가를 유지했습니다.
도입
이 기사는 NVIDIA의 수요가 예상보다 강세라는 점에서 투자자에게 중요한 의미를 가집니다. 특히, DRAM과 HBM 공급을 확보한 NVIDIA의 전략적 우위가 부각되며, 경쟁사들이 공급 부담을 겪을 가능성도 시사합니다.
본문 1: NVIDIA의 수요 증가와 공급 압력
Wedbush 분석가들은 NVIDIA의 Grace Blackwell 시스템 수요가 Ampere와 Hopper 기간 이후로 가장 강한 압력을 보이고 있다고 지적했습니다. 이는 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있음을 시사하며, 메모리 공급이 주요 병목 현상으로 작용하고 있습니다. NVIDIA는 2026년 및 2027년의 DRAM과 HBM 공급을 미리 확보함으로써 경쟁사들에 비해 유리한 입지에 있습니다. 이는 경쟁사들이 공급 부담을 겪을 가능성을 높이며, NVIDIA의 시장 점유율을 강화할 수 있는 기회로 읽힙니다.
본문 2: Everpure의 잠재적 수혜
Everpure는 NAND 및 DRAM 가격 상승으로 pricing이 70% 상승한 잠재적 수혜주로 꼽혔습니다. Wedbush는 Everpure에 대한 Outperform 등급과 $105 목표가를 유지하며, 가격 상승이 지속될 가능성을 강조했습니다. 이는 반도체 관련 기업들의 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, Everpure의 성장 잠재력을 고려할 때 투자자들에게 주목할 만한 대상이 될 수 있습니다.
결론
NVIDIA의 수요가 강세인 것은 DRAM과 HBM 공급 확보 전략이 효과적으로 작용하고 있음을 보여줍니다. Everpure의 가격 상승은 반도체 관련 기업들의 수익성 향상에 긍정적인 신호로 읽힙니다. 향후 NVIDIA와 Everpure의 동향을 주목할 필요가 있습니다.
Original Article
Nvidia Demand Looks Stronger Than Expected
This article first appeared on GuruFocus .
Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) is still seeing heavy demand for its Grace Blackwell systems, with Wedbush saying some customers are finding GB300 and B300 accelerators harder to get.
Wedbush analysts Matt Bryson and Antoine Legault said they have not seen this kind of late cycle availability pressure since the Ampere and Hopper periods. To them, that suggests demand may be rising faster than expected, even as memory supply remains a key bottleneck.
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The firm also argued Nvidia is still better positioned than most of the tech ecosystem because it moved early to secure DRAM and HBM supply for 2026, and likely for 2027 as well. That matters because rivals, cloud providers and hardware makers may face similar or even tougher supply constraints if demand keeps surprising to the upside.
Wedbush kept an Outperform rating and $330 target on Nvidia. The firm also sees Everpure (P) as a potential winner from NAND and DRAM price hikes, with pricing already up 70%, and kept an Outperform rating and $105 target.